[CBC뉴스] 우리기술이 운영자금 조달을 위해 400억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다.

우리기술은 5일 이사회를 열고 제20회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 400억원어치를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 조달한 자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정이다. 납입일은 2026년 8월 13일이며, 만기일은 2031년 8월 13일이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다.

최초 전환가액은 1주당 1만717원으로 결정됐다. 전환 시 발행 가능한 보통주는 373만2,387주이며, 이는 발행주식총수의 2.11%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 8월 13일부터 2031년 7월 13일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)이 가능하며, 최저 조정가액은 8,574원으로 최초 전환가액의 80% 수준이다.

사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 8월 13일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 반면 회사는 2027년 8월 13일부터 2028년 7월 13일까지 매월 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며, 행사 한도는 각 인수인의 인수금액 기준 50%다. 회사가 지정하는 제3자는 최초 전환가액 기준 최대 186만6,193주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 적용 시 최대 233만2,633주까지 취득 가능하다.

조달 자금은 원전과 신사업을 중심으로 투입된다. 회사는 신한울 3·4호기 MMIS 자재비 및 외주비 150억원, 다목적원자로 MMIS 재료비 및 외주비 80억원, i-SMR 개발비 70억원, 해상풍력 하부설치선 구매자금 30억원, 폐기물종합재활용업 운영비 70억원 등에 사용할 계획이라고 밝혔다.

이번 전환사채는 다수의 기관투자자 대상 사모 방식으로 발행되며, 증권신고서는 사모발행에 따른 면제 요건을 적용받아 제출하지 않는다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자