하나은행이 6억 달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행에 성공해 국제 투자자들의 높은 관심을 받았다. 이 채권은 5년 만기와 3년 만기의 고정금리채로 구성됐으며, 5년물은 연 5.50%, 3년물은 연 5.25% 금리로 확정됐다. 최초 제시 금리보다 각각 30bp, 33bp 낮은 수준이다. 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)는 이 채권에 각각 ‘A+’와 ‘Aa3’ 등급을 부여했다.

하나은행은 중국 본토 기관투자자를 대상으로 상하이와 베이징에서 투자설명회(NDR)를 처음 개최했다. 이를 통해 신규 투자자층을 확보했고, 현지 기관들의 활발한 주문이 발행 금리 하락과 안정적인 투자 수요 확보에 기여했다. 실제로 발행금액 대비 4.5배에 달하는 27억 달러의 주문이 접수됐다.

하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다"고 밝혔다. 또 "앞으로도 글로벌 투자자와의 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.

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