[CBC뉴스] 서진시스템이 총 1200억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 6일 공시했다. 제44회와 제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 각각 600억원씩 발행하는 방식이다.

제44회 전환사채의 발행금액은 600억원으로, 조달 자금은 기타자금으로 분류됐다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2%이며 만기일은 2030년 11월 16일이다. 만기까지 보유한 사채에 대해서는 권면금액의 108.3106%를 일시 상환하는 조건이다.

제44회 전환사채의 전환가액은 주당 3만3430원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 서진시스템 보통주 179만4795주로, 주식총수 대비 2.74%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2030년 10월 16일까지다. 전환가액은 발행일로부터 매 6개월마다 시가에 따라 조정될 수 있으며, 최초 전환가액의 80%인 2만6744원이 최저 조정가액으로 정해졌다.

제45회 전환사채 역시 발행금액은 600억원이며, 조달 자금 전액을 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정이다. 표면이자율은 2%, 만기이자율은 5%이고 만기일은 2056년 11월 16일이다. 최초 발행조건을 기준으로 한 만기상환율은 306.7923%다. 다만 발행회사는 정해진 절차에 따라 만기를 1년 단위로 연장할 수 있으며, 연장 횟수에는 제한이 없다.

제45회 전환사채의 전환가액은 주당 3만391원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 보통주 197만4268주로, 주식총수 대비 3.01%다. 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2056년 10월 16일까지다. 해당 사채에는 시가 하락에 따른 전환가액 하향 조정이 적용되지 않는다.

두 전환사채 모두 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 최대 20%의 매도청구권(Call Option)이 부여된다. 회차별 행사 가능 규모는 최대 120억원이다. 제44회 전환사채는 2028년 11월 16일부터 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하며, 제45회 전환사채는 사채권자의 중도상환 요구가 허용되지 않는 대신 발행회사가 2030년 11월 16일부터 중도상환할 수 있다.

한편 두 전환사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 16일이며, 납입방법은 현금이다. 서진시스템은 이날 이사회에서 두 건의 발행을 결정했다.

★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶

▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자