[CBC뉴스] 하나증권은 중동 사태에 따른 지정학적 불확실성이 이어지는 가운데 3억달러 규모의 달러화 채권 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 발행은 중동 사태 이후 국내 증권사 가운데 첫 외화채 발행 사례다. 만기는 5년이며, 가산금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 77bp를 더한 수준으로 결정됐다. 최초 제시금리 대비 33bp 낮아진 조건으로, 변동성 확대 속에서도 조달 비용을 크게 낮췄다.

해당 채권은 글로벌 신용평가사 S&P Global Ratings로부터 ‘A-’ 신용등급을 부여받았다. 사측에 따르면 모집액의 11배에 달하는 33억달러의 주문이 몰렸다. 하나증권은 이번 발행으로 국내 증권사 한국물 기준 역대 최저 가산금리를 기록했다.

조달 자금은 외화자산 투자와 외화 유동성 리스크 관리 등에 활용할 계획이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “대외 불확실성에도 견조한 투자 수요를 확인했다”며 “지난해 공모 한국물 시장 진출 이후 축적한 신뢰를 바탕으로 글로벌 비즈니스를 확대하겠다”고 말했다.

한편 하나증권은 지난해 4월 첫 공모 한국물 발행을 통해 3억달러를 조달했다. 당시에도 글로벌 관세 이슈 속에서 S&P ‘A-’ 등급을 기반으로 모집액의 5배가 넘는 주문을 확보한 바 있다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자