[CBC뉴스] 두산퓨얼셀이 영구 전환사채(CB)와 영구 신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 결정했다고 13일 공시했다.

두산퓨얼셀은 이날 이사회를 열고 3000억원 규모의 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채와 1000억원 규모의 제1회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채 발행을 결정했다.

전환사채 발행을 통해 조달하는 3000억원은 운영자금으로 사용하며, 신주인수권부사채 발행으로 확보하는 1000억원은 채무상환자금에 투입할 예정이다. 두 사채 모두 청약일과 납입일은 2026년 11월 12일이며, 만기일은 2056년 11월 12일이다.

두 사채의 최초 표면이자율은 연 0.0%, 만기보장수익률은 연 2.0%다. 발행일로부터 3년이 되는 2029년 11월 12일부터는 표면이자율과 만기보장수익률에 각각 연 5%포인트가 가산된다. 이후 2030년 11월 12일부터 매년 각각 연 1%포인트씩 추가로 가산되는 구조다.

전환사채의 전환가액은 주당 4만3704원이며, 전환에 따라 발행할 주식은 두산퓨얼셀 기명식 보통주 686만4360주다. 이는 공시상 주식총수 대비 7.74%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2056년 10월 12일까지다.

신주인수권부사채의 행사가액 역시 주당 4만3704원이다. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식은 보통주 228만8120주로, 주식총수 대비 2.72%다. 권리행사기간은 전환사채와 동일하게 2027년 11월 12일부터 2056년 10월 12일까지다. 신주인수권은 사채와 분리되지 않으며 신주대금 납입방법은 대용납입이다.

두 사채 모두 사채권자에게 조기상환청구권(Put Option)은 부여되지 않는다. 다만 발행회사는 최초 이자율 조정일과 이후 이자지급기일마다 정해진 조건에 따라 사채 전부를 조기상환할 수 있다. 회사는 만기일 1개월 전까지 사전통지하는 방식으로 만기를 30년씩 계속 연장할 수도 있다.

또한 발행회사는 정해진 조건에 따라 이자 지급을 다음 이자지급기일까지 정지할 수 있으며, 정지 횟수에는 제한이 없다. 지급이 정지된 이자의 지급의무는 소멸하지 않고 해당 기간에 대한 추가이자가 발생한다. 두 사채 모두 주가 하락에 따른 전환가액 또는 신주인수권 행사가액 조정은 적용되지 않는다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자