[CBC뉴스] 신한금융지주회사가 5억 달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권 발행에 성공했다고 발표했다. 이번 채권은 5년 만기 고정금리로, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트를 가산한 연 4.597%로 확정됐다. 발행된 자금은 기존 외화채권의 차환을 목적으로 한다.

신한지주는 미국 관세정책 유예 종료를 앞두고 시장의 불안정성이 우려되는 상황에서 발 빠르게 외화채권 발행을 진행, 목표한 발행금액을 성공적으로 달성했다. 이는 올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물 중 최저 스프레드라는 점에서도 주목받고 있다.

이번 발행을 위해 신한지주는 아시아와 유럽의 주요 투자기관을 직접 방문해 투자설명회를 열었으며, 우량 발행사로서의 높은 투자 신뢰를 기반으로 130여 곳의 투자자로부터 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억 달러의 투자의향을 이끌어냈다.

신한지주 관계자는 "미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크에도 불구하고 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 바탕으로 성공적인 발행을 이끌어냈다"고 밝혔다. 이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자