[CBC뉴스] 넥스턴앤롤코리아가 총 200억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 20일 밝혔다. 회사는 이날 이사회를 열고 각각 110억원 규모의 제9회차와 90억원 규모의 제10회차 전환사채 발행을 결정했다. 조달 자금은 모두 타법인 증권 취득에 사용될 예정이다.

제9회차 전환사채의 권면총액은 110억원으로 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 4.0%다. 사채 만기일은 2029년 8월 28일이며 납입일은 2026년 8월 28일이다. 만기까지 보유한 사채는 전자등록금액의 109.5118%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

제9회차 CB의 전환가액은 주당 2500원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 넥스턴앤롤코리아 기명식 보통주 440만주로, 주식총수 대비 28.73%다. 전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2029년 7월 28일까지다. 회사가 소유한 미래산업 보통주 255만주에는 인수인별 사채 인수금액의 각 130%를 채권최고액으로 하는 공동 제1순위 근질권이 설정된다.

제10회차 전환사채는 90억원 규모로 표면이자율 2.0%, 만기이자율 6.0%다. 만기일은 2029년 8월 28일이며 납입일은 2026년 8월 28일이다. 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유한 사채는 전자등록금액의 113.0412%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

제10회차 CB의 전환가액도 주당 2500원이다. 전환에 따라 발행할 수 있는 주식은 보통주 360만주로 주식총수 대비 23.50%다. 전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2029년 7월 28일까지다.

제10회차 사채와 관련해서는 회사 소유의 경기도 용인시 고매동 소재 토지·건물 등에 부동산담보신탁 공동 제1순위 우선수익권 등이 설정된다. 공시에 기재된 채권최고액은 117억원으로 권면금액의 130%다. 두 전환사채 모두 사모 방식으로 발행되며 증권신고서 제출 대상은 아니다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자