[CBC뉴스] 메디아나가 코로나19 이후 이어졌던 고객사 재고 조정이 마무리되면서 본업의 실적 회복 속도가 빨라지고 있다는 분석이 나왔다. 환자감시장치 사업의 매출 인식은 당초 예상보다 늦어지고 있지만 계약 병상 수가 빠르게 늘고 있어 중장기 성장 동력은 유효하다는 평가다.

27일 리딩투자증권은 메디아나(041920)에 대한 투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가를 1만5000원으로 하향 조정했다.

목표주가를 낮춘 배경으로는 신사업 매출 인식 시점 지연과 코스닥 시장의 전반적인 밸류에이션 하락이 제시됐다. 시장 환경 변화를 반영해 목표주가를 현실적인 수준으로 조정했다는 설명이다.

다만 회사의 본업에서는 개선 흐름이 나타나고 있다는 분석이다. 코로나19 이후 고객사에 쌓였던 재고 조정이 마무리 단계에 접어들면서 기존 사업의 실적 회복 속도가 예상보다 빠르게 나타나고 있다는 것이다.

환자감시장치 사업도 주요 변수로 꼽혔다. 실제 매출로 반영되는 시점은 지연되고 있지만 계약 병상 수 자체는 빠르게 증가하고 있어 사업 기반이 확대되고 있다는 평가다. 향후 계약 물량이 순차적으로 매출에 반영되는지가 실적 성장의 핵심 변수가 될 전망이다.

결국 메디아나의 향후 주가 흐름에서는 본업의 실적 정상화 속도와 함께 환자감시장치 사업의 계약 증가가 실제 매출로 얼마나 빠르게 연결되는지가 관건이 될 것으로 보인다.

[주식은 기업 실적과 산업 환경, 합병 조건, 시장 수급 등에 따라 가격 변동성이 확대될 수 있다. 증권사의 분석과 전망은 향후 실제 결과와 차이가 발생할 수 있으며 특정 종목의 수익을 보장하지 않는다. 투자 판단에 앞서 회사의 공식 공시와 재무상태, 사업 진행 상황 등을 종합적으로 확인할 필요가 있다. 본 기사는 특정 종목의 매수·매도를 권유하기 위한 목적이 아니다. AI 조력으로 작성된 기사입니다.]

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자