[CBC뉴스] 케이쓰리아이가 운영자금 조달을 위해 150억원 규모의 전환사채(CB) 발행과 약 30억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 두 건 모두 23일 이사회에서 결정됐다.
케이쓰리아이는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억원을 발행한다. 조달 자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정이다. 사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 6.0%이며 만기일은 2031년 10월 20일이다. 청약일과 납입일은 오는 10월 20일이다.
전환가액은 주당 3873원이며 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행될 수 있는 주식은 케이쓰리아이 보통주 387만2966주로 공시상 주식총수 대비 34.09%다. 전환청구기간은 2027년 10월 20일부터 2031년 9월 20일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 2712원이다. 전환사채 발행 대상자는 주식회사 티제이라이프로, 발행금액은 150억원이다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 10월 20일부터 이후 매 3개월마다 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다. 중도상환보장수익률은 연 6.0%로 3개월 복리다. 발행사에도 조기상환청구권(Call Option)이 부여됐다. 공시에 따르면 발행사는 2027년 1월 20일까지 인수인이 보유한 사채 전자등록총액의 100%까지 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
이와 함께 케이쓰리아이는 제3자배정 방식으로 보통주 87만4342주를 새로 발행하기로 했다. 신주 발행가액은 주당 3430원이며 조달 예정 금액은 29억9899만3060원이다. 회사는 이를 운영자금으로 사용할 예정이다. 납입일은 10월 8일, 신주 상장 예정일은 10월 30일이다. 회사는 이번 유상증자가 공모금액 30억원 미만인 소액공모 방식이라고 밝혔다.
제3자배정 대상별 주식수는 애플 1호 투자조합 34만9854주, 일월 1호 투자조합 29만1253주, 메트로1호투자조합 14만5772주, 셀렉트 8만7463주다. 기준주가는 3810원이며 10% 할인율을 적용해 발행가액을 3430원으로 정했다. 청약일은 9월 28일부터 29일까지다. 회사는 유상증자 일정이 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다고 밝혔다.
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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자
