[CBC뉴스] HD현대마린솔루션이 글로벌 기술서비스 역량과 해외 서비스 네트워크 확보를 위해 약 3315억원 규모의 해외 기업 지분을 인수하기로 결정했다고 8일 공시했다.

양수 대상은 미국 Goltens New York Corp.와 노르웨이 Goltens Oslo AS의 주식이다. 총 양수금액은 3314억8945만원으로, 회사의 총자산 대비 26.05%, 자기자본 대비 40.19%에 해당한다.

이번 거래를 통해 HD현대마린솔루션은 Goltens New York Corp.의 발행주식 전부와 Goltens Oslo AS의 발행주식 41.07%를 취득할 예정이다. Goltens Oslo AS의 잔여 지분은 Goltens New York Corp. 및 그룹 내 관계회사가 보유하고 있어, 그룹 내 순환·교차 보유구조를 고려한 실질 지분율은 100%가 된다.

두 회사는 선박 및 육상 엔진·기계설비의 유지보수와 엔지니어링 서비스를 주요 사업으로 하고 있다. HD현대마린솔루션은 이번 인수 목적에 대해 글로벌 기술서비스 역량 및 해외 서비스 네트워크 확보를 통한 사업 경쟁력 강화라고 밝혔다.

거래 상대방은 Kasper Family Holdings LLC, Bayley Family Holdings LLC, Strand Family Holdings LLC 등 3개 회사다. 기본 매매대금은 총 2억4752만7966달러이며, 각 매도인에게 8250만9322달러씩 지급할 예정이다. 거래대금은 회사가 보유한 기업공개(IPO) 공모자금으로 조달하며, 주식매매계약상 선행조건이 충족된 이후 거래종결일에 현금으로 일시 지급한다.

양수예정일은 2027년 2월 28일이다. 다만 국내외 관계기관의 기업결합 승인과 주식매매계약상 선행조건 충족을 전제로 한 일정으로, 승인 일정과 거래당사자 간 협의 등에 따라 변경될 수 있다. 최종 양수금액 역시 현금, 차입금, 운전자본 등 계약상 조정항목과 실제 지급 시점의 환율에 따라 달라질 수 있다.

외부평가기관인 삼덕회계법인은 현금흐름할인법을 적용해 양수대상자산의 가치를 2억1628만6000달러에서 2억6106만9000달러로 평가했다. 실제 양수 예정가액에 대해서는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았다는 의견을 제시했다.

한편 공시에 제시된 양수대상 사업의 2025년 합산 매출액은 2025억2765만원, 당기순이익은 111억4003만원이다. 해당 수치는 Goltens New York Corp.와 Goltens Oslo AS 및 각 계열회사를 하나의 가상 보고실체로 합산한 재무정보로, 개별 법인의 법적 재무상태를 나타내는 것은 아니다.

★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶

▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자