[CBC뉴스] 블루엠텍이 운영자금과 채무상환자금 조달을 위해 360억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 8일 공시했다.

이번에 발행하는 사채는 제2회차 기명식 무보증 사모 전환사채다. 조달 자금 360억원 가운데 310억원은 운영자금으로, 50억원은 채무상환자금으로 사용할 예정이다.

운영자금 중 260억원은 전략적 투자에 투입할 계획이다. 나머지 50억원은 상품 매입과 설비, IT시스템 고도화 등에 사용할 예정이다. 전략적 투자 자금 260억원은 2027년에 집행할 계획이며, 상품 매입 및 설비·IT시스템 고도화 자금은 2026년 20억원, 2027년 20억원, 2028년 이후 10억원으로 나눠 사용할 예정이다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 만기일은 2033년 11월 6일이며, 만기까지 보유한 전환사채는 전자등록금액의 100%를 일시에 상환하는 조건이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 6일이다.

전환가액은 주당 3235원이며 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 블루엠텍 기명식 보통주 1112만8284주로, 주식총수 대비 32.88%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 7일부터 2033년 10월 6일까지다.

전환가액은 주가 하락 등에 따라 조정될 수 있다. 발행일로부터 7개월이 경과한 날과 이후 매 7개월마다 전환가액 조정이 가능하며, 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 2265원이다.

사채권자에게는 조기상환청구권(풋옵션)이 부여된다. 사채 발행일로부터 30개월이 되는 2029년 5월 6일부터 이후 매 3개월마다 보유 사채의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다.

발행 대상자는 산은인베스트먼트 주식회사다. 다만 공시에 따르면 산은인베스트먼트는 전환사채 인수계약상 지위를 향후 설립할 기관전용 사모집합투자기구 또는 그 투자목적회사에 이전할 예정이며, 해당 기구 또는 회사가 전환사채를 인수할 예정이다.

한편 블루엠텍은 이번 공시에서 2026년 10월 8일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결했다고 기재했다. 기존 미상환 신주인수권부사채와 이번 전환사채를 합산한 전환·행사 가능 주식수는 1778만3943주로, 기발행주식 총수 대비 52.54%에 해당한다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자