[CBC뉴스] 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 주도해온 글로벌 메모리 시장에서 미국과 중국 기업들이 동시에 영향력을 확대하고 있다.

중국 창신메모리(CXMT)와 미국 마이크론은 올해 2분기 각각 82%와 80.4%의 영업이익률을 기록하며 업계 1, 2위에 올랐다. 같은 기간 SK하이닉스와 삼성전자 DS 부문도 각각 76.3%, 70%의 이익률을 달성했으나 CXMT와 마이크론에는 미치지 못했다. D램 시장 점유율에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 39.4%, 24.9%로 1, 2위를 유지했지만, 두 회사의 합산 점유율은 1분기 67.3%에서 2분기 64.3%로 하락했다. 반면 마이크론은 22.4%에서 23.3%로 점유율을 높였고, CXMT도 7.6%에서 9.5%로 상승하며 시장 내 입지를 강화했다.

중국 기업들은 범용 D램 제품을 중심으로 공급을 확대하고 가격 상승의 수혜를 보고 있다. CXMT는 최근 IPO를 통해 14조원의 자금을 확보해 생산능력을 빠르게 늘리고 있다. 기술 격차도 좁혀지고 있어, 과거 5년이던 한국과의 격차가 HBM 3년, D램 2년, 낸드플래시 1년 수준으로 줄었다는 평가가 나온다. CXMT는 차세대 모바일 D램 LPDDR6 양산을 공식화하고, 5세대 HBM3E 테스트에도 착수하며 첨단 제품 시장 진출을 확대하고 있다.

한편, 미국 마이크론은 정부의 지원 아래 HBM 시장에서 생산능력을 크게 늘릴 계획이다. 마이크론은 HBM 생산능력을 연말까지 월 10만장 수준으로 확대할 예정이며, 이는 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 월 15만~20만장 수준에 근접한다. 2분기 양산을 시작한 HBM4는 매출 10억달러를 돌파했고, 연말까지 전체 생산량의 절반 이상을 차지할 것으로 전망된다. 이에 따라 마이크론은 2026 회계연도 설비투자 계획을 200억달러에서 270억달러로 상향했다.

HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 50%, 삼성전자 33%, 마이크론이 18%를 기록했다. 하지만 마이크론의 공격적인 투자와 미국 정부의 반도체 육성 정책, 고객사 다변화 전략에 힘입어 HBM 시장 구도가 3강 체제로 재편될 가능성이 제기된다.

업계에서는 중국과 미국 기업들이 정부 지원과 시장 상황을 바탕으로 한국 기업에 대한 위협을 키우고 있다는 분석이 나온다. 한 관계자는 "중국 기업들은 여전히 원가 경쟁력에서 한국 기업에 크게 못 미치고 있으나 기록적인 공급 부족과 초과 수요가 기회가 된 상황"이라고 언급했다. 최태원 SK그룹 회장은 최근 중국의 추격에 대해 "SK하이닉스도 과거보다 10배 빠르게 해야 한다. 그것이 지금 가장 어려운 숙제"라고 말했다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 하영수 기자