[CBC뉴스] HLB테라퓨틱스가 제17·18회 전환사채(CB)의 조기상환 및 만기 전 취득과 제3자배정 유상증자 관련 일정을 변경했다.

에이치엘비테라퓨틱스는 제17회 전환사채의 2차 조기상환지급일을 기존 2026년 8월 20일에서 8월 31일로 변경했다고 공시했다. 조기상환수익률도 101.7716%에서 101.8046%로 변경됐다. 제17회 전환사채의 권면총액은 60억원이며 발행 대상자는 최대주주인 에이치엘비다.

제18회 전환사채 역시 1차 조기상환지급일이 8월 20일에서 8월 31일로 변경됐다. 조기상환수익률은 기존 101.4947%에서 101.5273%로 조정됐다. 제18회 전환사채 권면총액은 50억원이며 발행 대상자는 에이치엘비다. 회사는 두 전환사채의 발행조건 변경 사유를 사채권자와의 합의라고 밝혔다.

회사는 제3자배정 유상증자 일정도 변경했다. 제3자배정 대상자와의 합의에 따라 납입일을 8월 20일에서 8월 31일로, 신주 상장 예정일을 9월 8일에서 9월 16일로 변경했다. 이번 유상증자로 발행되는 보통주는 610만3185주로, 주당 발행가액은 1832원이다. 공시된 기타자금 조달 규모는 111억8103만4920원이며, 제3자배정 대상자는 최대주주인 에이치엘비다. 발행 신주는 상장일로부터 1년간 보호예수될 예정이다.

공시에 따르면 유상증자의 목적은 출자전환을 통한 채무 변제 및 재무구조 개선이다. 제3자배정 대상자가 회사에 대해 보유한 제17회 전환사채 60억원과 제18회 전환사채 50억원 관련 채권을 주금납입채무와 상계하는 방식이다. 유상증자 공시에는 당초 상계대상 금액이 제17회 61억629만9000원, 제18회 50억7473만6000원으로 기재됐다.

이후 만기 전 사채 취득 관련 정정 공시에서는 취득금액이 변경됐다. 제18회 전환사채는 사채권자와의 합의에 따라 취득금액이 기존 50억7473만6000원에서 50억7677만1373원으로 변경됐으며 지급 예정일은 8월 31일이다. 취득 대상은 권면총액 50억원 전액이고, 취득 후 권면 잔액은 0원이 된다. 만기 전 취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권 행사이며 회사는 취득 후 한국예탁결제원 등록채권을 말소할 계획이다.

제17회 전환사채도 취득금액이 기존 61억629만9000원에서 61억990만6989원으로 변경됐으며 취득일은 8월 31일로 조정됐다. 취득하는 사채의 권면총액은 60억원으로, 취득 후 권면총액은 0원이 된다. 회사는 만기 전 취득 사유 및 향후 처리방법을 출자전환을 통한 채무상계 및 사채권 소각이라고 밝혔다. 취득자금의 원천은 제3자배정 유상증자 납입자금 상계이며 취득방법은 장외매수다.

제17회 전환사채의 공시상 주당 전환가액은 6090원이다. 회사는 해당 전환가액이 시가하락과 2024년 12월 19일, 2025년 1월 13일, 2026년 3월 13일 무상증자에 따라 조정된 가격이라고 밝혔다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자